Meine Kontaktdaten
Thomas Stolz Volljurist
Meine Beratungschwerpunkte
Themen
- Immobilieninvestment
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Ruhestandsplanung
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Banking, Konto und Karte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Gesundheit
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
- Studenten, Berufseinsteiger
- Medizinstudenten
- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
- Firmen, Betriebe
Meine Beratungsphilosophie
Für meine Kunden bin ich der Ansprechpartner in allen Finanzfragen. Um ihnen ein optimale und passende Empfehlung zur Erfüllung Ihrer Lebensvorstellungen geben zu können, stehen insbesondere ihre individuellen Lebensziele, ihre Wünsche und ihr Sicherheitsbedürfnis im Mittelpunkt der Beratung.
Mein Werdegang
| 12/2018 | Ausbildung zum Certified Financial Planner (erfolgreicher Abschluss in 09/2020) |
|---|---|
| 03/2013 bis heute | Senior Financial Consultant |
| 07/2009 bis 03/2013 | Financial Consultant |
Meine Interessen
- Drachenboot
- Volleyball
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
